Mandats-Offline-Archiv

Die Herausforderung

Kunden möchten von Zeit zu Zeit ihren Vermögensstatus vor Ort prüfen und Bankbelege dabei einsehen. Verschiedenste Archiv / Dokument Management Systeme sind bei den Treuhändern im Einsatz und es kann dem jeweiligen Kunden nicht zugemutet werden, seine Dokumente am PC eigenständig zu recherchieren. Vielfach ist es auch nicht Sinnvoll alle elektronisch gehaltenen Dokumente wieder auszudrucken und dem Kunden in Papierform zu übergeben.

Unsere Lösung

Über die Bankbelegabfrage aus ProQuery kann der Treuhänder, dem Kunden beliebige Dokumente exportieren, soweit die entsprechende Berechtigung gegeben ist und das interne Sicherheitsmodell dies zulässt. Diese stehen dann beispielsweise auf einem USB-Stick (oder CD-ROM, DVD, Harddisk) zur Verfügung. Die Daten können so direkt auf dem USB-Stick mittels einer intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche abgefragt werden und stehen dem Kunden offline zur Verfügung.