DocumentProfiler unterstützt die Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltungskunden verfügen meist über mehrere Bankbeziehungen und unterhalten darin verschiedenste Depots. Eine aktuelle Vermögensübersicht dem Kunden zu geben, ist mit hohem manuellem Aufwand verbunden. Beträge aus den Kontoauszügen - geliefert von den einzelnen Banken – müssen gesammelt werden und sind dann per Stichtag in eine Leitwährung zu setzen. Letztlich kann nur so dem Kunden Auskunft gegeben werden, wie es sich Beispielsweise mit der Performance im letzten Quartal verhält.

Details

Auf Basis eingehender Bankbelege unterstützt DocumentProfiler die Extraktion von Vermögenswerten und stellt diese als Datenpool in SQL oder einer beliebigen DB-Struktur zur Verfügung. Einfache Zusammenzüge des Vermögensstatus pro Mandant können schon im Standard über ProReport jederzeit ausgewertet werden. Tagesaktuell und jederzeit kann der Kunde so professionell beraten werden.

Des Weiteren können die extrahierten Informationen von Finanz-, Mandatsverwaltungs-, ERP-Lösungen oder beliebigen System zur weiteren Auswertung genutzt werden.

Kontakt

Marcel Ritter, Multi-Support Switzerland GmbH
Tel.: +41 81 750 05 02

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